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智慧松德:并购重组财务顾问专业意见附表第3号——发行股份购买

发布日期:2019-10-05 18:14   来源:未知   阅读:

  发行股份及支付现金购买资产的交易对方为超源科技(香港)有限公司(Super

  Components(H.K.) Limited)、邓赤柱、厦门绍绪智能设备投资合伙企业(有限合

  伙)、厦门镒航投资合伙企业(有限合伙)、宁德冠鸿投资有限公司、389111.com曾在各类搜排爆专业比武竞赛,厦门镒源投资

  合伙企业(有限合伙)、厦门昭元投资合伙企业(有限合伙)、厦门慧邦天合股权投

  资基金合伙企业(有限合伙);募集配套资金的交易对方为包括佛山市电子政务科技

  有限公司(以下简称“佛山电子政务”)在内的合计不超过5名符合中国证监会条件

  上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向超源科技(香港)有限公司(Super

  Components(H.K.) Limited)、邓赤柱、厦门绍绪智能设备投资合伙企业(有限合

  伙)、厦门镒航投资合伙企业(有限合伙)、宁德冠鸿投资有限公司、厦门镒源投资

  合伙企业(有限合伙)、厦门昭元投资合伙企业(有限合伙)和厦门慧邦天合股权投

  资基金合伙企业(有限合伙)购买其合计持有的东莞市超业精密设备有限公司(以

  下简称“超业精密”)88%股权。同时拟向包括佛山市电子政务科技有限公司(以下

  简称“佛山电子政务”)在内的合计不超过5名符合中国证监会条件的特定投资者非

  公开发行股份募集配套资金。根据标的资产的评估结果,超业精密88%股权的交易

  (3)标的公司的财务状况、主营业务经营情况、行业发展状况以及未来业务发展情况。

  (1)本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组规定》等法律、法规和规

  (2)本次拟购买标的资产的权属清晰,标的公司的股权不存在质押、抵押等财产权利受限的情形。121211.com

  (3)本次交易标的资产的定价原则公允,非公开发行股票的定价方式和发行价格符合中国证监会

  的相关规定,评估所选取的评估方法、评估假设前提、评估参数适当合理,不存在损害上市公司及股

  (4)本次交易不影响公司的上市地位,交易完成后可改善并提高公司的资产质量和盈利能力,增

  (5)本次交易完成后上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及关联方将

  继续保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;公司治理机制符合相关法律法规的

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